哪些支付网关在越南市场占有率最高？

在越南市场，支付网关的占有率受到本地化政策、电子钱包普及以及银行转账习惯的影响。以下是当前市场占有率较高且活跃的主要支付网关和解决方案：

1. 本地主导的支付网关

VNPAY
- 市场份额：越南本土最大的支付解决方案提供商之一，覆盖线上/线下场景（电商、水电费、机票等）。
- 优势：与越南几乎所有银行直连，支持QR码支付（VNPAY-QR），并拥有庞大的商户网络。
Momo Wallet
- 市场份额：用户超3000万，是越南使用最广泛的电子钱包之一。
- 优势：支持扫码支付、账单缴费、转账等功能，尤其在年轻用户中渗透率高。
ZaloPay
- 由Zalo（社交App）支持，依托社交生态快速扩张，常用于P2P转账和小额支付。

2. 国际支付网关（适应跨境交易）

PayPal
- 在跨境电商和 freelancer（自由职业者）中常用，但需绑定国际信用卡/银行账户。
Stripe
通过合作伙伴（如当地银行）间接服务越南商户，适合国际化企业。

3. 其他重要玩家

Bank Card Solutions

大多数在线交易仍通过银行卡完成：

Domestic cards (Vietcombank, VietinBank, Techcombank) via NAPAS (国家清算系统).
International cards (Visa/Mastercard/JCB) – accepted by larger merchants.

Cash-on-Delivery (COD)

货到付款仍占电商交易的~50%（尤其农村地区）。

关键趋势

QR Code Unification: Vietnam’s banks & e-wallets are moving towards interoperable QR standards (e.g., using NAPAS). This may consolidate payment methods long-term.
Regulatory Push: The government encourages cashless payments, boosting e-wallet adoption (~30% of population uses them regularly).

如果需要具体数据或接入建议可以进一步补充细节！

好的，我们继续深入探讨越南支付市场的细节，包括市场动态、用户习惯、监管政策以及未来趋势。以下是关键补充内容：

4. 越南支付市场的核心特点

(1) 高度依赖银行转账与电子钱包

银行直连：通过NAPAS（越南国家支付公司）的清算网络，本地电商平台（如Shopee、Tiki）普遍支持直接银行转账（Internet Banking），手续费低且即时到账。
电子钱包爆发：Momo、VNPAY等通过补贴和社交裂变快速获客，但用户黏性仍低于中国（部分用户同时安装多个钱包）。

(2) 现金仍是重要场景

COD占比高：尤其在非一线城市，因信任问题和对线上支付的陌生感。
线下小额支付：便利店、街边摊仍以现金为主，但电子钱包的QR码正在渗透。

5. 细分领域占有率参考

场景	主流支付方式	备注
电商平台	COD, VNPAY, Momo, Bank Transfer	Shopee/Lazada优先推自家SPay/Zalopay
跨境交易	PayPal,信用卡/借记卡	Stripe需本地实体或合作伙伴
O2O服务	Momo (打车,GrabFood), ZaloPay	Grab自身集成Momo
B2B/B2G	银行电汇(Telegraphic Transfer)	大额交易仍需传统渠道

6.挑战与壁垒

国际玩家困境:
- PayPal提现至越南银行卡手续费高(~4%)且到账慢。
- Stripe未直接落地越南需通过第三方(如1Pay)。
本土化合规:
- Foreign PSPs须与本地持牌方合作(如VNPAY Gateway)才能处理境内交易。

7. 未来增长点

超级App整合
- MoMo已从支付扩展至贷款/保险；ZaloPay借力社交生态可能复制微信支付路径。
跨境支付的开放
越南央行试点“跨境二维码”连接东盟国家(如泰国PromptPay)，便利区域贸易。
BNPL先买后付兴起
本土初创公司Fundiin和Finizi正推动分期付款在年轻群体中的普及。

如果需要更具体的案例分析（例如某家网关的技术接入流程），或某个垂直行业（如游戏/跨境电商）的支付解决方案建议可以进一步聚焦！

好的，我们继续深入越南支付市场的技术细节、新兴模式以及企业进入策略。以下是更落地的分析和建议：

8. 支付网关的技术接入与本地化要求

(1) 国际企业如何接入越南市场？

必选路径：
- 与本地持牌方合作（如VNPAY、MoMo或银行旗下的支付子公司），否则无法处理越南盾(VND)结算。
- 案例：Stripe通过合作伙伴「1Pay」提供越南收单，但手续费比泰国/新加坡高30-50%。

API对接关键点：

# VNPAY的典型支付请求示例（需HTTPS加密）

import requests

params = {

    "vnp_Version": "2.1.0",

    "vnp_Command": "pay",

    "vnp_TmnCode": "商户ID", 

    "vnp_Amount": 1000000, # VND单位（去掉千位分隔符）

    "vnp_BankCode": "", #留空则用户自选银行

    "vnp_Locale": "vn" #强制越南语界面

}

签名 = HMAC_SHA512(密钥, urlencode(params))

响应 = requests.post("https://sandbox.vnpayment.vn/payment.html", data=params)

注意：必须支持「IPN即时回调」确认交易状态，避免纠纷。

(2) KYC与反洗钱限制

电子钱包分级制度：
| 等级 | 身份验证要求 | 限额/月 |
|———-|————————|——————-|
| Level1 | 仅手机号注册 | ≤500万VND(200美元)|
| Level2 | +身份证+人脸识别 | ≤1亿VND(4,000美元)|
注：跨境企业需额外向央行(SBV)备案。

9. 垂直行业解决方案差异

(a)*跨境电商

核心痛点:
买家不愿承担货币转换费（VND→USD的3%损失）。
最优解:
使用「伪本地化」方案——通过VNPAY等生成越南盾账单，实际由商户承担换汇成本。

(b) SaaS/订阅制服务

Recurring Payment难题:
越南银行卡自动扣款成功率<60%（用户常更换卡）。替代方案：
1. MoMo的定期扣款API（需用户手动授权每次续费）。
2. 「短信代扣」通过与Mobifone/Vinaphone运营商合作。

10. 隐藏成本预警

除了公开的手续费外，企业需预留：

清算时间差损失: VNPAY结算周期T+3且周末顺延，汇率波动风险。
「Chargeback争议率」高达5%: COD拒收或电子钱包余额不足导致退款。

# PayPal在越南的特殊规则：

争议金额 > $250 → _强制提交纸质公证材料_ （耗时14天以上）

11. 2024年政策风向标

SBV（越南央行）正在推动：
✅统一所有QR码标准至「NAPAS QR」，打破钱包间壁垒。
⚠️拟对境外数字服务征收10%预提税（影响Google Pay等间接接入）。